城商行業(yè)績(jī)：九江銀行凈利腰斬，江西盛京銀行凈利跌超兩成

近日，港股上市城商行的業(yè)績(jī)先后公布。據(jù)南都·灣財(cái)社記者梳理統(tǒng)計(jì)，2023年，15家港股上市城商行總資產(chǎn)共計(jì)10.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.13%；營(yíng)業(yè)收入共計(jì)2002.85億元，同比減少2.87%；歸母凈利潤(rùn)440.92億元，同比減少1.51%。15家港股上市城商行總資產(chǎn)。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)/制圖：南都·灣財(cái)社五家銀行營(yíng)收、凈利雙雙降低徽商銀行穩(wěn)坐營(yíng)收和歸母凈利潤(rùn)雙第一位置，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收363.65億元，歸母凈利潤(rùn)144.33億元。營(yíng)收排名緊隨其后的是中原銀行、天津銀行，分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收261.83億元、164.56億元。其余12家銀行營(yíng)收規(guī)模均未達(dá)150億元，而營(yíng)收規(guī)模超過(guò)100億元的有鄭州銀行、哈爾濱銀行、重慶銀行、青島銀行、貴州銀行、江西銀行、九江銀行和盛京銀行。15家港股上市城商行業(yè)績(jī)。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)/制圖：南都·灣財(cái)社結(jié)合歸母凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，或可更好分析港股城商行的賺錢(qián)能力。上述營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)“雙冠王”徽商銀行與其他港股城商行拉開(kāi)差距，15家銀行中只有其歸母凈利潤(rùn)超百億元。歸母凈利潤(rùn)排名第二、第三的是重慶銀行、天津銀行，分別為49.30億元、37.60億元。部分銀行營(yíng)收雖高，但歸母凈利潤(rùn)規(guī)模卻排名靠后。營(yíng)收排名第二的中原銀行，歸母凈利潤(rùn)為32.21億元，在15家港股城商行中屬于中等水平。另外，營(yíng)收規(guī)模超百億元的哈爾濱銀行、盛京銀行和九江銀行，歸母凈利潤(rùn)均不足10億元，分別為7.40億元、7.32 億元和7.24億元。從增速來(lái)看，6家銀行營(yíng)收增速、歸母凈利潤(rùn)增速同比下降，另9家銀行則同比上升。營(yíng)收增速前三的是瀘州銀行、晉商銀行和青島銀行，分別同比增長(zhǎng)22.25%、10.30%和7.14%。歸母凈利潤(rùn)增速前三的是哈爾濱銀行、青島銀行和瀘州銀行，分別同比增長(zhǎng)33.38%、15.11%和9.55%。南都·灣財(cái)社記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，有5家銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)雙降，其中鄭州銀行、盛京銀行、江西銀行均有兩位數(shù)降幅。鄭州銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比下降10.03%、23.62%，盛京銀行分別同比下降37.85%、25.25%，江西銀行分別同比下降11.15%、33.13%。此外，貴州銀行營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)分別同比下降5.38%、7.54%，九江銀行分別同比下降4.71%、55.20%。值得注意的是，九江銀行的歸母凈利潤(rùn)降幅在15家銀行中最大，其歸母凈利潤(rùn)相較去年腰斬。12家銀行凈息差收窄，8家銀行利息凈收入下降隨著銀行業(yè)存款利率的幾輪下調(diào)，凈息差承壓成為了2023年業(yè)內(nèi)面臨的共同情況。從國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的2023年四季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)來(lái)看，城市商業(yè)銀行凈息差由第一季度的1.63%下降至第四季度的1.57%，降低0.06個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)，城市商業(yè)銀行與外資銀行一道，成為了各類(lèi)商業(yè)銀行中，第四季度凈息差最低的兩類(lèi)商業(yè)銀行。15家港股上市城商行凈息差。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)/制圖：南都·灣財(cái)社從上述港股上市15家銀行的情況來(lái)看，凈息差依舊“憂(yōu)多喜少”。經(jīng)南都·灣財(cái)社記者梳理，15家銀行中，僅甘肅銀行、青島銀行和徽商銀行3家銀行凈息差較去年有所上升；其中上升幅度最大的青島銀行，較上年同期上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。其余12家銀行凈息差均有不同幅度的下降，其中貴州銀行凈息差下降幅度最大，由上年同期的2.22%下降至1.77%，降幅達(dá)0.45個(gè)百分點(diǎn)。此外，盛京銀行和中原銀行降幅也分別達(dá)到了0.38和0.33個(gè)百分點(diǎn)。從數(shù)值上看，15家銀行2023年的凈息差中，瀘州銀行最高，達(dá)到2.39%；鄭州銀行凈息差也高于2%，達(dá)到2.08%。15家銀行中，高于城商行2023年第四季度平均值1.57%的有10家。低于1.57%的有甘肅銀行、盛京銀行、重慶銀行、哈爾濱銀行和晉商銀行共5家銀行，其凈息差分別為1.48%、0.96%、1.52%、1.43%和1.36%。凈息差承壓的背景下，15家銀行中的8家利息凈收入出現(xiàn)同比下降。其中，盛京銀行同比下降超三成，達(dá)到31.02%；貴州銀行利息凈收入也較去年下降了13.32%。也有銀行利息凈收入漲勢(shì)明顯，數(shù)據(jù)顯示，晉商銀行利息凈收入42.36億元，同比增長(zhǎng)17.90%；青島銀行利息凈收入92.82億元，同比增長(zhǎng)11.99%。15家港股上市城商行利息凈收入。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)/制圖：南都·灣財(cái)社15家銀行利息凈收入分化明顯。其中“拔得頭籌”徽商銀行、中原銀行，利息凈收入分別達(dá)到287.20億元和22.63億元。“墊底”的瀘州銀行和晉商銀行，利息凈收入則分別為30.88億元和42.36億元。8家銀行不良貸款率高于城商行平均值資產(chǎn)質(zhì)量方面，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布數(shù)據(jù)顯示，截至2023年第四季度末，城市商業(yè)銀行平均不良貸款率為1.75%。從15家銀行披露數(shù)據(jù)來(lái)看，8家銀行不良貸款率高于1.75%；其中，哈爾濱銀行和盛京銀行不良貸款率最高，分別達(dá)到2.87%和2.68%。青島銀行不良貸款率在15家銀行中最低，僅為1.18%。15家港股上市城商行不良貸款率。數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行年報(bào)/制圖：南都·灣財(cái)社15家銀行中，僅九江銀行、貴州銀行和中原銀行3家銀行不良貸款率較上年有所提高；其余12家銀行中，除甘肅銀行不良貸款率與上年持平外，11家銀行不良貸款率均有所下降。采寫(xiě)：南都·灣財(cái)社記者 劉常源 彭樂(lè)怡